公元184年，黃巾之亂爆發。張角、張梁、張寶在巨鹿起兵，波才、彭脫所領導的東方黃巾軍在穎川大敗官軍，而張曼成率領的南方黃巾軍也在南陽給予東漢軍隊以沉重的打擊。何進奉帝詔令，派出中郎將盧植、皇甫嵩、朱俊，各引精兵、分三路討之。三國時代開始拉開帷幕。

　　黃巾之亂後，靈帝駕崩，十常侍擾亂朝綱。大將軍聽取袁紹建議，徵調四方猛將、英雄豪傑率兵入京，誅殺了十常侍。董卓引精銳西涼軍進京，群雄各懷異心，十常侍終被驅趕，董卓獨霸京師。後曹操暗殺事敗，出走洛陽，發檄文號召各路諸侯並討董卓。司徒王允施連環計，致使呂布出走京師，董卓終被剿滅。

　　董卓一死，各地豪傑為了搶奪地盤，兵刃相交，亂世正式來臨。曹操與呂布相爭，袁紹佔據河北與公孫瓚交戰。後曹操誅殺呂布，袁紹擊敗公孫。群雄逐鹿終演變成袁曹之爭。

　　袁紹率精兵10萬南下。以猛將顏良、文丑為先鋒。曹操以寡敵眾，初戰不利。戰事正酣，曹操正愁糧草不濟。曹操知悉一個重要情報，許攸有意來投曹操。許攸來到曹營，獻計曹操襲擊烏巢。曹操完勝袁紹，曹操佔據中原與河北，雄踞天下。